Beskrivelse: Sweet and Low-Down: Regissert av Archie Mayo. Med Benny Goodman, Benny Goodman and His Orchestra, Linda Darnell, Jack Oakie. Etter deres årlige gratiskonsert på Chicagos Dearborn Settlement, pakker Benny Goodman og bandet sammen for å gå videre til sitt neste engasjement i en militærleir, når en gutt, Tony Birch, stjeler Goodmans klarinett. Goodman og Popsie forfølger ham til en leiegård hvor han har ført dem til å høre broren hans, Johnny Birch, spille trombone. Goodman tilbyr ham en jobb, på grunn av Popsies protest, med bandet. Ombord på toget kommer Johnny ved et uhell inn i kupeen til bandets sanger, Pat Sterling, og får ansiktet hans slått. I militærleiren, som viser seg å være et guttemilitærakademi (som står for ungdomsspillere som Dickie Moore og Harry McKin som løper rundt med slike titler som General og Major), finner Goodman et ekte publikum i den jivegale, jitterbug barn. Forkledd seg som en søt, 16 år gammel venninne til en av kadettene som i virkeligheten er nevøen hennes, møter Trudy Wilson sin gamle venn Goodman som introduserer henne for Johnny, hvis musikk hun beundret. Imidlertid børster Johnny henne av seg og tenker at hun bare er et barn. Måneder senere, mens han øver for åpningen deres på det eksklusive Leopard Room i NYC, støter Johnny på Trudy, og er rasende over at hun har fulgt ham til New York. Pat forteller Johnny at Trudy er debutantedatteren til Norman Wilson, som driver symfoniforeningen. Johnny bestemmer seg for at hun er ute av ligaen hans, men de faller for hverandre når han inviterer henne til en jamsession. På en snobbefest hjemme hos Trudy, hvor Goodman spiller Mozart-kvintetten, kommer en av de snobbete gjestene med en bemerkning når Johnnys bror Tony, søsteren Helen og moren hans plutselig dukker opp. Et slagsmål oppstår og Johnny, som føler at han har vanæret seg selv foran Trudy, slenger sin oppsigelse til Goodman og stikker ut. Pats manager får henne til å bryte med Goodman, setter opp Johnny som et navneband og ansetter Goodman-bandet for å bli med.